Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в период с 2014 по 2024 год мировой экспорт услуг рос в среднем на 5,3% в год, а темпы роста экспорта товаров достигли 2,5%, что более чем вдвое меньше. Международная торговля услугами в основном включает трансграничное предоставление услуг, потребление услуг данной страны за рубежом, а также потребление услуг гражданами, проживающими или путешествующими за границей.
В первую очередь это включает в себя различные бизнес-услуги, финансовые услуги, ИТ-услуги (облачные технологии, программное обеспечение), лицензионные услуги, услуги по товарным знакам и интеллектуальной собственности, транспортные услуги, туристические услуги, а также цифровые услуги, такие как потоковое вещание (фильмы и игры).
Именно благодаря цифровизации общий объем экспорта услуг демонстрирует более высокие темпы роста, чем торговля товарами. Отчасти потому, что многие небольшие компании теперь могут предлагать свои решения за рубежом гораздо проще, быстрее и доступнее.
Лидеры и специализации
Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году мировой экспорт составил 24,4 трлн долларов, а экспорт услуг достиг почти 8,7 трлн долларов. Доля услуг в международной торговле быстро росла – с 20% в 2011 году до 31% в 2019 году и до 35% в 2024 году. Динамика зарубежных продаж услуг в ближайшие годы будет и дальше ускоряться.
По данным Boston Consulting Group (BCG), среднегодовой темп роста экспорта услуг к 2032 году достигнет 5,6%, составив 11,7 трлн долларов. Это вдвое быстрее, чем прогнозируемый темп роста мировой торговли товарами. Это связано с растущей ролью услуг в мировом ВВП, доля которых уже превышает 60%, а в случае богатых стран – более 70%. В высокоразвитых странах в секторе услуг занято около 70% профессионально активной рабочей силы, в то время как в менее развитых странах – всего 30 процентов.
Соединенные Штаты являются ведущим мировым поставщиком услуг. В 2024 году американцы экспортировали услуги на сумму 1,1 триллиона долларов, что привело к 14% мировой доли рынка и профициту торгового баланса в сфере услуг в размере 300 миллиардов долларов (который, если включить продажи зарубежных дочерних компаний американских фирм, достигнет 1 триллиона долларов). Это в значительной степени компенсировало бы дефицит торгового баланса США в размере 1,2 триллиона долларов.
В настоящее время глобальный экспорт услуг поляризован. Развитые страны с высокими затратами на рабочую силу специализируются на услугах, основанных на интеллектуальной собственности. Соединенные Штаты лидируют в секторах, требующих масштаба и инноваций в цифровой среде: СМИ, данные, информация, финансы и бизнес.
Великобритания является лидером в сфере финансовых, юридических, профессиональных и креативных услуг. Центры с низкими затратами, такие как Индия, доминируют в секторе трудоемких услуг, экспортируя ИТ-услуги, консалтинг, услуги по оптимизации бизнес-процессов и разработке программного обеспечения.
Ограничения и запреты на торговлю
Экспорт услуг во всем мире сопряжен с ограничениями, которые порой трудно выявить из-за их нематериального характера и отсутствия статистики во многих развивающихся странах. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 38 наиболее развитых стран мира, составила каталог таких барьеров. К ним относятся:
- ограничение доли владения компаниями на зарубежных рынках до миноритарного уровня (например, инвестиции в Китай);
- использование исключительно услуг отечественных компаний при реализации государственных проектов;
- особые условия надзора за иностранными поставщиками услуг, снижающие их конкурентоспособность (финансы, банковское дело);
- ограничение деятельности морских и воздушных перевозчиков и курьерских компаний при транспортировке товаров между пунктами назначения;
- дополнительные квалификационные требования для иностранцев в отдельных отраслях (медицина, юриспруденция).
Ограничения, связанные с глобальным обменом услугами, различаются по регионам. Ежегодно ОЭСР анализирует их масштабы и степень ограничительности ( Индекс ограничительности торговли услугами (STRI)) в 22 секторах экономики в 51 стране. Наиболее ограничительными являются сектора, которые вносят значительный вклад в цепочки создания стоимости других отраслей или секторов, прежде всего транспорт, профессиональные услуги и связь.
Рейтинг 2024 года показывает, что самые низкие барьеры для торговли услугами были обнаружены в Японии, Великобритании, Нидерландах и Испании. А самые высокие — на Филиппинах, в России и Индонезии. Индекс STRI показывает, что средний уровень ограничений в странах, не входящих в ОЭСР, в среднем в полтора раза выше, чем в странах ОЭСР.
Преобладание нетарифных инструментов
В международной торговле услуги в основном регулируются многочисленными нетарифными инструментами; таможенные пошлины в этом случае применяются редко. Обращение к нетарифным инструментам иногда продиктовано соображениями национальной безопасности и заботой о конфиденциальности и защите отечественных предприятий.
Однако, как отмечает BCG, они все чаще используются для продвижения стратегических интересов страны или для оказания давления на переговорах. Так называемый инструмент противодействия принуждению (ACI ) — правовой механизм ЕС, позволяющий членам ЕС принимать ответные меры в торговле и инвестициях в ответ на экономическое принуждение со стороны третьих стран — может найти такое применение.
Китай и США используют аналогичные меры. В ответ на ужесточение Вашингтоном правил экспорта полупроводников, Пекин внес несколько американских технологических компаний в список ненадежных, чтобы заблокировать те, которые якобы угрожают национальным интересам Китая. В список вошли, среди прочих, Google Cloud и Amazon Web Services.
Тем временем США вынудили Китай изменить структуру собственности TikTok, сославшись на соображения национальной безопасности. Все больше стран также требуют локального хранения моделей ИИ и персональных данных по соображениям кибербезопасности и цифрового суверенитета. Страны, откуда поступают эти услуги, также вводят ограничения на их экспорт. Это касается прежде всего Соединенных Штатов, которые начали требовать специальные лицензии для внедрения определенных моделей ИИ. Китай ввел аналогичные правила, ограничивающие распространение или использование моделей ИИ на зарубежных рынках.
Действия в отношении цифровых платформ
Трансграничные цифровые платформы становятся объектом особого регулирования, и все больше стран, включая страны ЕС, вводят налоги. Европейская комиссия не регулирует этот вопрос на уровне ЕС, оставляя его на усмотрение отдельных правительств. Налогообложение, как правило, применяется к технологическим компаниям с годовым глобальным доходом, превышающим 750 миллионов евро — на практике, исключительно к американским гигантам.
Налоговые ставки варьируются от 1,5% до 12%. В Италии с 2025 года действует 3%-ная налоговая ставка, независимо от уровня доходов, генерируемых в этой стране. Франция ввела аналогичный налог в 2019 году, но только при доходе в 25 миллионов евро. Эммануэль Макрон пытался удвоить налоговую ставку в прошлом году, но столкнулся с угрозой ответных мер со стороны Дональда Трампа. Канада также пыталась ввести налог, но отказалась от него под давлением США.
Обеспечение соблюдения цифровыми платформами законодательства ЕС — это отдельный вопрос. Европейская комиссия налагает крупные штрафы на американские технологические компании, общая сумма которых в 2024 году составит 6,7 миллиарда долларов. В прошлом году Google получил самый крупный штраф, будучи обязанным выплатить около 3,4 миллиарда долларов в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС за свою практику в области рекламных технологий.
Дело еще не закрыто, поскольку апелляционный процесс все еще продолжается, и в него также вмешивается администрация США . Однако ясно, что такие действия потребуют долгосрочных изменений в бизнес-моделях крупных технологических компаний. Им придется адаптировать свои платформы, а также ИТ- и ИИ-системы к действующим нормам в различных юрисдикциях, что приведет к увеличению операционных расходов.
Международные правила
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), заключенное в 1995 году в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), представляло собой попытку регулировать международные потоки услуг. Это соглашение сопровождалось стремлением гармонизировать правила торговли услугами, хотя государства-члены не были обязаны их либерализовать. Была успешно создана всеобъемлющая система регулирования торговли услугами, установлены принципы прозрачности и недискриминации, а также определены способы предоставления услуг.
Предполагалось, что это повысит предсказуемость для поставщиков услуг и будет стимулировать торговлю за счет снижения барьеров в таких секторах, как финансы, телекоммуникации и транспорт. Однако создание общих правил торговли услугами не удалось, отчасти из-за их разнообразия и появления цифровых услуг, которые функционируют специфическим образом. Либерализация торговых правил также потерпела неудачу.
Более эффективными оказались отраслевые соглашения, заключаемые в основном в рамках экономических блоков или межгосударственных соглашений. Примером такого соглашения в рамках ВТО является неоднократно продлеваемый мораторий на тарифы на электронную торговлю. Срок действия которого истекает в этом году. Многие страны, включая страны ЕС, могут быть не заинтересованы в продлении моратория. Хотя бы из-за расширения электронной коммерции в Китае, которое сопровождается поддержкой со стороны правительства Пекина. Соединенные Штаты, как и ВТО, вряд ли будут соблюдать правила ГАТС.
Глобальный обмен услугами претерпевает значительные изменения. Геополитические факторы приведут к его дальнейшей фрагментации, при этом бизнес-модели будут адаптироваться к региональным условиям. Эти модели будут все больше формироваться под влиянием стремления правительств сохранить контроль над потоком данных, считающихся «золотой жилой» XXI века.
Развитие технологий, создающих новые виды услуг в области управления системами искусственного интеллекта, робототехники и дистанционного мониторинга заводов и инфраструктуры, также станет трансформационным фактором. Это будет способствовать появлению нового класса игроков и бизнес-моделей и окажет существенное влияние на конкурентоспособность стран и компаний в мировой экономике.
Читайте на тему: Цифровизация переоценена: горькие выводы компаний
